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GESTION DE PATRIMOINE

Le client est unique, il existe autant de profils de gestion que de clients.

Philosophie

La performance d’un portefeuille de valeurs mobilières est déterminée à plus de 80 % par le choix de l’allocation d’actifs.

La combinaison des classes d’actifs crée un univers rendement/risque. Cet univers doit correspondre précisément aux objectifs de nos clients.

Swiss Symphony propose à ses clients une gestion sur mesure, flexible et indépendante vis-à-vis des banques dépositaires.

Notre rôle en tant que gérant de patrimoine est de déterminer avec chaque client les besoins de liquidités à court, moyen et long terme, la monnaie de référence et l’univers rendement/risque auquel il désire être exposé.

En fonction de ces éléments, nous établissons une allocation d’actifs optimale, permettant d'implémenter les véhicules d'investissement adéquats afin d'atteindre le maximum d’efficience.
 
Finalement, nous analysons les aspects fiscaux, successoraux et matrimoniaux. Pour nous le rendement est analysé net de frais et d'impôt au destinataire final.

Banques dépositaires

Un investisseur privé titulaire de plusieurs comptes auprès de différentes banques se voit immanquablement confronté, du fait de la multiplicité de ses partenaires, à un problème de centralisation de l'information.

Nous regroupons l'administration de la totalité de vos avoirs, tout en vous laissant conserver une totale liberté dans le choix des banques dépositaires. Swiss Symphony dispose de relations privilégiées avec des établissements suisses de premier ordre.

Nous n’avons pas la prétention de gérer activement toutes les classes d’actifs mais nous vous aiderons à sélectionner avec rigueur et discipline les meilleurs gérants pour des mandats spécifiques et particuliers (Hedge Funds, obligations émergentes, actions asiatiques,…).

Reporting

Swiss Symphony vous propose une analyse et un reporting consolidés, vous  permettant de bénéficier régulièrement d'une vision claire de l'intégralité de vos avoirs détenus dans les différents établissements. Nous surveillerons et optimiserons les structures de coûts des différents intervenants.

Les clients choisissent les services d'un Family Office parce qu’ils correspondent à une approche élaborée et objective de la gestion de fortune. Swiss Symphony est à même de jouer un rôle central dans le mode de gestion globale que vous souhaitez, en mettant à votre disposition une équipe pluridisciplinaire de spécialistes, capables de concevoir un plan d'ensemble et de concrétiser votre stratégie.

 
Swiss Symphony - Avenue de la Gare 29 - CH 1950 Sion - Tél 0041 (0)27 321 12 12 - Fax 0041 (0)27 321 12 19 - info@suissy.ch